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今日关注周三市场全天震荡，指数在昨天实体K线一半的位置回撤，短期承接盘力度尚可，未来两天静等均线系统纠缠靠近，当下多空平衡，预计还会持续震荡到短期回踩5日均线，箱体格局重新稳定板块上，除汽车受七月数据不佳的影响出现整体回撤，前期大涨方向皆坚守涨幅，尤其是和地产相关的城建设计、材料家居、园林绿化、物业服务等细分链条均有进一步发散，其中叠加低价、次新、小盘等市场偏好的个股表现优秀。

后市策略，即便是宏观政策回暖，大金融板块如果连续冲高恐怕动能不足，短线或有一定反复；大宗消费方面，电子板块目前看不到明确催化，汽车销售7月的数据环比下滑，周三汽车产业链也有所回调；科技股内部分化突出，半导体封装和存储板块表现强于AI；“地产+”成为资金短期聚集地，一方面板块相对位置足够低，而且地产链上游板块受到政策利好催化表现出了更大的股价弹性。

当前市场风险偏好不断降低，与地产链逻辑相似的低价小盘股最近表现活跃，接下来如果交易持续萎靡可以参考2017-2018年的行情，市场或出现一段“炒小炒低炒新”的风格一、市场回顾市场概况7月26日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。

盘面上，地产股持续大涨，基建、城镇化概念股继续活跃，化工化肥股盘中拉升，消费股展开反弹，钢铁股午后异动；此外，近期低价股表现活跃，7月26日涨停个股中近20只个股股价低于5元；下跌方面，AI概念股陷入调整。

总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌沪深两市7月26日成交额7922亿，较上个交易日缩量1559亿板块方面，房地产、新型城镇化、磷化工、钢铁等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、液冷服务器、手机游戏等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%资金面北向资金：7月26日北向资金全天净买入5.15亿元，其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元主力资金流向：7月26日沪市净流入40.20亿元，深市净流出13.55亿元。

行业板块方面，主力资金流入前三的板块为房地产开发、证券、普钢，主力资金流出排名前三的板块为计算机设备、软件开发、IT服务消息面1.国家发展改革委负责同志持续召开民营企业座谈会近期，国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。

国家发展改革委党组成员、副主任李春临与货拉拉、美克美家等民营企业座谈交流，并在赴新疆、福建等地调研时与华孚色纺、运盛纺织、赛客医疗、海辰储能等民营企业召开座谈会，听取企业对当前宏观经济形势的感受、看法和判断，所处行业及企业自身发展面临的困难问题和相关政策建议。

国家发展改革委党组成员、副主任杨荫凯与圆通速递等物流企业进行座谈交流，了解民营企业对快递物流行业意见建议，同时还利用出差期间到重庆洁利雅家政服务有限公司调研了解家政社区一体化发展情况国家发展改革委党组成员郭兰峰赴中关村机器人产业创新中心调研，并主持召开有关领域民营企业座谈会，听取意见建议。

点评：国家发改委向民营企业沟通交流经营现状，充分了解各行各业民营企业经营情况与面临困难，这将有助于管理层出台有针对性的政策举措2.国家发改委：新增下达以工代赈中央投资31亿元据国家发展改革委，在6月中旬已累计下达投资计划78亿元的基础上，近日又大幅新增31亿元以工代赈投资，下达22个中西部省份。

本批新增下达中央预算内投资计划将吸纳近10万农村脱贫人口和其他低收入群体参与工程项目建设，发放劳务报酬超过10亿元，劳务报酬占中央投资比例达33%，人均增收1万余元重点倾斜和优先支持832个脱贫县和国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁安置区等。

截至目前，国家发展改革委已联合财政部共下达2023年度以工代赈中央投资109亿元，带动地方各类资金27亿元，支持地方实施以工代赈项目2710个项目实施后，将发放劳务报酬超过30亿元，吸纳带动项目地农村群众30万人实现就地就近就业。

点评：新投资计划将吸纳近10万农村脱贫人口和其他低收入群体参与项目新投资计划有望优先带动832个脱贫县和国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁安置区解决就业难题3.工信部部长金壮龙：引导资本、人才等创新要素向专精特新企业集聚。

在2023全国专精特新中小企业发展大会上，工信部部长金壮龙表示，工信部将进一步加大对中小企业支持力度，引导资本、人才等创新要素向专精特新企业集聚，支持企业加快数字化转型金壮龙指出，将推动惠企政策落地见效，深入实施《“十四五”促进中小企业发展规划》，抓紧制定出台促进专精特新中小企业加快发展的若干措施，为企业专精特新发展注入强劲动力。

同时，着力健全公共服务体系，加快构建传统中小企业“一张网”，完善国家、省、市县、市级中小企业公共服务体系点评：专精特新中小企业不仅在创新突破方面具有强劲动能，而且在解决就业方面效果突出二、行业动态1.国家发改委：入夏以来全国日调度发电量三创历史新高。

国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍迎峰度夏能源电力安全保供有关情况国家发展改革委副秘书长欧鸿介绍，入夏以来全国日调度发电量三创历史新高，最高达到301.71亿千瓦时，较去年峰值高出15.11亿千瓦时；全国最高用电负荷两创历史新高，最高达到13.39亿千瓦，较去年峰值高出4950万千瓦。

在需求较快增长、水电大幅减发交织叠加的复杂情况下，通过采取综合措施，保障了全国电力安全稳定供应2.中汽协：上半年全国汽车商品累计进出口总额为1360.7亿美元 同比增长16.2%中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年6月，汽车商品进出口总额为236.1亿美元，环比下降3.4%，同比增长22.3%。

其中进口金额64.8亿美元，环比增长9.1%，同比下降2.1%；出口金额171.2亿美元，环比下降7.5%，同比增长35%2023年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1360.7亿美元，同比增长16.2%。

其中进口金额361亿美元，同比下降22.5%；出口金额999.7亿美元，同比增长41.7%3.国家税务总局发布税费优惠政策指引 涉及买房或租房减免增值税等国家税务总局发布《支持协调发展税费优惠政策指引》，其中，为加快城乡融合发展，深入推进新型城镇化建设，促进产业结构转型升级和区域协调发展，国家在支持城乡住房发展、加快城乡基础设施建设、培植城乡产业核心竞争力等方面出台了多项税费优惠政策。

具体涉及易地扶贫搬迁贫困人口有关收入免征个人所得税；符合条件的棚户区改造支出准予企业所得税税前扣除；改造安置住房免征相关印花税；公租房租金收入免征增值税等在支持消费提振信心税费优惠方面，涉及个人销售住房减免增值税；个人销售或购买住房免征印花税；个人租赁住房免征印花税；个人出租住房减征增值税等。

三、基金动态1.截至7月26日7月新成立基金69只 发行份额共计152.14亿份 Choice数据统计，截至7月26日，7月新成立基金69只，发行份额共计152.14亿份按类型看，股票型基金17只，混合型基金15只，债券型基金21只，QDII基金4只，FOF基金11只，另类投资基金1只。

2.管理规模超7万亿元 深圳公募基金业务稳健增长近日，深圳市投资基金同业公会发布《深圳公募基金2023年二季度发展情况报告》该报告显示，深圳共有32家公募基金公司，占全国基金公司总数的22.22%，公募基金资产净值7.25万亿元，占全国26.18%，家数与规模均排名第二，仅次于上海。

四、买方观点汇丰晋信宏观及策略师沈超表示：从目前半年报预告来看，业绩预喜涉及电力设备、汽车、电子、计算机等行业以计算机为例，板块有望结束前期业绩下行期，今年有望实现复苏计算机作为需要线下项目实施的行业，受益于疫后线下活动恢复正常。

此外，近两年计算机公司人员成本压力普遍有所减轻同时，在数字经济政策支撑和人工智能的产业趋势下，行业需求也有望上行“下半年随着经济企稳，PPI价格见底回升，上市公司的业绩有望改善同时，本次半年报并不缺乏业绩有亮点和景气趋势改善的板块，例如受益出行景气的出行链，产业趋势和政策共振的数字经济板块，景气度持续的新能源板块等。

”沈超称（今日关注撰写者：财达证券商丘神火大道证券营业部投资顾问李嘉恒,注册投顾执业编号：S0400116070004）（消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券分析师资格编号：S0400523020001

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