财联社8月1日讯，昨日大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%北向资金全天净买入93.47亿元隔夜美股三大指数微涨，道指涨0.28%，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.15%。

在今日的券商晨会上，中信证券认为，房地产产业链整体将受益新的政策环境；国泰君安认为，风电行业低谷已迈过，景气迎来上行期；中金公司指出，预计今年锂供给可能出现小幅过剩，锂价难以出现去年的极端上涨行情中信证券：房地产产业链整体将受益新的政策环境。

中信证券表示，合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措，广州出台城中村改造新政国家发改委推出恢复和扩大消费的措施，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容我们预计，政策仍将沿着在供给侧为企业减负，在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。

房地产产业链整体将受益新的政策环境国泰君安：风电行业低谷已迈过 景气迎来上行期国泰君安表示，2023年Q2风电新增装机虽略低于预期，但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素，积攒项目有望在下半年集中释放，6月的新增装机已经超预期。

特别是海风的用海审批、开工许可等流程逐步推进后，大批项目有望过审并招标同时，陆风风机均价已回暖，整机厂2023年业绩有望改善受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。

综上，我们认为风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头中金公司：预计今年锂供给可能出现小幅过剩 锂价难以出现去年的极端上涨行情

中金公司指出，预计今年锂供给可能出现小幅过剩，锂价难以出现去年的极端上涨行情，或将在15-20万元/吨的位置得到有效支撑，下半年价格中枢或位于30万元/吨提示关注盐湖提锂回收率上升、正极生产损耗率下降、锂电回收增长、电池技术革新对锂基本面的影响。

长期来看，锂供给格局也处于变化之中，地域集中度降低、纵向一体化加深、供给多极化、区域内闭环逐渐成为趋势，考虑到中国企业积极布局海外资源以及碳酸锂期货的上市，我们认为中国对全球碳酸锂定价的影响力有望继续上升。

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